Kooperationen
„Letzten Endes kann man alle wirtschaftlichen Vorgänge auf drei Worte reduzieren: Menschen, Produkte und Profite. Die Menschen stehen an erster Stelle. Wenn man kein gutes Team hat, kann man mit den beiden anderen nicht viel anfangen.”
(Lee Iacocca)
Ständige Änderungen der politischen, wirtschaftlichen, fiskalischen und juristischen Rahmenbedingungen erhöhen die Komplexität der Vermögen und gehen bei der ganzheitlichen Vermögensbetreuung notwendiger Weise mit einer stetig wachsenden Spezialisierung der eingebundenen Berater einher. Die zu verarbeitende Informationsflut ist für den einzelnen Berater und den Mandanten kaum noch zu überblicken und nur in Ausnahmefällen in der erforderlichen Tiefe zu verarbeiten.
Vor diesem Hintergrund verfügen wir über ein gut funktionierendes, fächerübergreifendes und kompetentes Netzwerk, das es uns ermöglicht die von den Vermögensinhabern aufgeworfenen Fragestellungen innerhalb kürzester Zeit zu bearbeiten und zu beantworten. Dabei stehen die Mitgliedschaften im Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. im Vordergrund. Weitere Kooperationen bestehen insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung und individueller Versicherungslösungen.
Vermögensverwaltung
In allen Fragen der Wertpapieranlagen arbeiten wir seit vielen Jahren vertrauensvoll mit renommierten Vermögensverwaltern und Family Offices zusammen. Hier verbindet uns eine langjährige, erfolgreiche Kooperation zum Wohle unserer gemeinsamen Mandanten. Gerade auch in Zeiten hoher Unsicherheiten an den Finanzmärkten hat sich der Erfolg einer vertrauensvollen Kooperation zum Wohle der Vermögensinhaber manifestiert. Gerne stellen wir den Kontakt für ein erstes Gespräch her, bei dem wir Sie gerne begleiten und unterstützen.
Individuelle Versicherungslösungen
In besonderen Fällen ist zur Gestaltung einer optimierten Vermögensstruktur die grenzüberschreitende Einbindung spezialisierter Versicherungslösungen angeraten. Dies hat seinen Ursprung darin, dass das deutsche Versicherungsrecht den Versicherern nur sehr begrenzte Spielräume in der Gestaltung und Strukturierung des Versicherungskapitals lässt. Hier haben ausländische Versicherungen einen deutlichen Standortvorteil. Um dieses für unsere Mandanten nutzen zu können arbeiten wir intensiv mit einem großen, international tätigen Versicherungsbroker in Luxemburg zusammen. Bei den dort vertretenen Versicherungsgesellschaften handelt es sich um europaweit – teilweise auch weltweit – führende Versicherungsunternehmen, aus deren Angebot der individuell passende Tarif für unseren Mandanten selektiert wird. Sprechen Sie uns auf diese attraktiven Gestaltungsoptionen an.