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B2B / Consulting

„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.“

(Marie Curie)

Ausbildung, Training, Coaching und Vertriebsunterstützung sowie die Erstellung von Vermögens- und Nachfolgeplanungen für Banken, selbständige Finanzdienstleister, Makler, Steuerberater, Family Offices etc.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Aufbau und Vertrieb einer komplexen Beratungsdienstleistung wie der Vermögens- und Nachfolgeplanung und optimieren Sie Ihre Finanzplanungsprozesse. Mit unserer Unterstützung können Sie:

  • Finanzplanungsprozesse schlank und wirtschaftlich erfolgreich gestalten
  • den Umfang Ihres Financial Planning Angebotes konkret auf Ihre Zielgruppen ausrichten
  • Ihren Kunden und Mandanten Vermögens- und Nachfolgeplanungen zu marktgerechten Konditionen anbieten
  • die Kunden-/Mandantenbindung deutlich festigen
  • Ihre Berater mit dem Vertrieb dieser komplexen Dienstleistungen vertraut machen
  • die bestehenden Beratungskompetenzen deutlich erweitern
  • den Nutzen einer Vermögens- oder Nachfolgeplanung für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden deutlich steigern

Reden wir darüber! Wir freuen uns auf Ihre Fragen und ein ausführliches Gespräch.

 

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