“Vertrauen ist für alle Unternehmungen das Betriebskapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen kann. Es schafft auf allen Gebieten die Bedingungen gedeihlichen Geschehens…”

(Albert Schweitzer)

Ich bin  seit über 30 Jahren mit der Erstellung von Vermögens- und Nachfolgeplanungen für vermögende Privatpersonen, Führungskräfte, Freiberufler und Unternehmerpersönlichkeiten verantwortlich befasst und habe in diesem Zeitraum Erfahrungen aus über 700 Mandaten sammeln können. Meine Maxime ist es, eine produkt- und anbieterneurale sowie individuelle Beratung und Betreuung meiner Mandanten in allen Fragen der Vermögensoptimierung und der Generationennachfolge anzubieten.

Seit Dezember 1997 bin ich als Certified Financial Planner® (CFP®) durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) lizenziert, dem weltweit höchsten Qualitätsstandard für Finanz- und Vermögensplaner. Nach einer zusätzlichen Ausbildung zum Estate Planner an der ebs-Finanzakademie erhielt ich im Jahr 2004 die Lizenz als Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP®).

Seit 2011 bin ich Mitglied im Vorstand des FPSB Deutschland und zugleich als Director im Board of Directors (Vorstand) von EFPA Europe ehrenamtlich tätig.

Ich bin Gründungs-Mitglied von STEP Deutschland e.V., der deutschen Sektion einer internationalen Vereinigung von  fachübergreifenden Spezialisten im Bereich der internationalen Vermögensnachfolge, und war bis 2013 Mitglied des Vorstandes.

Im Jahr 2009 ließ ich mich zusätzlich an der ebs-Finanzakademie zum Testamentsvollstrecker ausbilden und registrieren.