“Aus Büchern erworbener Reichtum fremder Erfahrung heißt Gelehrsamkeit.
Nur eigene Erfahrung ist Weisheit.”

(Gotthold Ephraim Lessing)

Persönlich

Neben der langjährigen Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden bei großen europäischen Banken und zuletzt bei einem deutschen Privatbankhaus habe ich als Certified Financial Planner® (CFP®) jährlich umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen zur Erfüllung der Zertifizierungsrichtlinien des Financial Planning Standards Board besucht. Diese Fortbildungsmaßnahmen ermöglichen es, ständig auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen im Bereich der Vermögensplanung und -strukturierung zu sein. Darüber hinaus habe ich berufsbegleitend am Private Finance Institut / ebs-Finanzakademie in Oestrich-Winkel zunächst den Intensivstudiengang “Estate Planning” abgeschlossen und darf damit den Titel “Estate Planner (ebs)” führen. Im Nachgang hierzu wurde ich als Certified Estate und Foundation Planner® (CFEP®) zertifiziert. Zur Abrundung meines Beratungsprofils habe ich darauf aufbauend noch das Kontaktstudium “Testamentsvollstreckung” an dem Private Finance Institut / ebs-Finanzakademie absolviert und mit der bestandenen Prüfung als “Testamentsvollstrecker (ebs)” abgeschlossen.

Netzwerk

Gerade im äußerst komplexen Beratungsumfeld der grenzüberschreitenden Vermögens- und Nachfolgeplanungen ist es wichtig, über ein breites und kompetentes Netzwerk zu verfügen. Durch die Mitgliedschaft bei EFPA Deutschland verfüge ich u.a. über den Zugriff auf europaweite Berateradressen. Aber auch Spezialthemen mit nationalem Hintergrund können durch Netzwerkkontakte aufbereitet werden. Gerne vermitteln wir auch direkte Kontakte, wenn Spezialisten für die Lösung individueller Fragestellungen eingebunden werden müssen.

Zusammen mit unseren Kooperationspartnern stehen Ihnen damit im ganzheitlichen Beratungsprozess hohe Fachkompetenzen in einer in Deutschland eher seltenen  Kombination zur Verfügung, die Sie zur Optimierung Ihres Vermögens nutzen können.