B2B / Consulting
„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.“
(Marie Curie)
Ausbildung, Training, Coaching und Vertriebsunterstützung sowie die Erstellung von Vermögens- und Nachfolgeplanungen für Banken, selbständige Finanzdienstleister, Makler, Steuerberater, Family Offices etc.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Aufbau und Vertrieb einer komplexen Beratungsdienstleistung wie der Vermögens- und Nachfolgeplanung und optimieren Sie Ihre Finanzplanungsprozesse. Mit unserer Unterstützung können Sie:
- Finanzplanungsprozesse schlank und wirtschaftlich erfolgreich gestalten
- den Umfang Ihres Financial Planning Angebotes konkret auf Ihre Zielgruppen ausrichten
- Ihren Kunden und Mandanten Vermögens- und Nachfolgeplanungen zu marktgerechten Konditionen anbieten
- die Kunden-/Mandantenbindung deutlich festigen
- Ihre Berater mit dem Vertrieb dieser komplexen Dienstleistungen vertraut machen
- die bestehenden Beratungskompetenzen deutlich erweitern
- den Nutzen einer Vermögens- oder Nachfolgeplanung für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden deutlich steigern
Reden wir darüber! Wir freuen uns auf Ihre Fragen und ein ausführliches Gespräch.